根据巴西国家地理与统计局（IBGE）公布的初步数据，2026年第一季度巴西牛屠宰量较2025年第四季度下降6.8%。随着屠宰量减少，市场原料皮供应收紧，推动生皮价格上涨。
与此同时，巴西对我国牛肉出口配额的使用进度也受到市场关注。目前，巴西已使用约50%的对华牛肉出口配额，预计将在6月完成全部配额。如果届时出口放缓且屠宰量减少，原料皮供应可能进一步趋紧。
不过，原料皮供应减少只是影响皮革行业市场的部分因素。近年来，越来越多的牛皮资源正在脱离传统制革产业链。以盐湿皮为例，2021年其仅占巴西按张计出口总量的1%，而目前这一比例已超过17%。2026年1月至4月累计出口量达到170万张，而2021年同期仅为10万张左右。而这些盐湿皮主要被用于食品消费，部分产品出口至尼日利亚等国家。
这导致巴西大量的原料皮无法被加工成蓝湿革或出口至海外市场，也未能进入传统皮革产业链，无法进一步用于鞋类、汽车内饰、家具等产品的生产。
此外，明胶和胶原蛋白肽领域对原料皮的需求也在增加。该领域平均出口价格已回升至每张皮6.45美元，进一步增强了原料皮流向该领域的吸引力。
因此，业内分析认为，随着牛屠宰量下降、原料皮成本上升，以及更多原料皮流向盐湿皮出口和明胶、胶原蛋白肽等非制革用途领域，传统皮革产业链可获得的生皮资源将进一步减少。在此背景下，巴西蓝湿革价格短期内也将面临持续的上涨压力。
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